Remplissez la fiche du client, puis cliquez sur « Enregistrer ». Les champs marqués d’une * sont obligatoires.
Remplissez l’étude du client, puis envoyez-la-lui à signer. Il reçoit un lien par mail et un code par SMS.
L’EIC est en ordre. Remplissez la fiche navette de la vente.
Ce que le client a déjà, ailleurs ou d’un ancien cabinet : aucune commission, aucune fiche navette. Le CRM prévient deux mois avant l’échéance, et c’est de là que partent les demandes de transfert et les lettres de résiliation.
Les formulaires des compagnies, préremplis avec ce que le CRM sait de lui : à télécharger, ou à lui envoyer directement.
Compléter le document
Envoyer au client
Vos clients par région, d’après leur code postal. Survolez une région pour son nombre, cliquez pour la liste.
Passez la souris sur une région, cliquez pour voir ses clients.
L’argent du client change de support à l’intérieur de son contrat. C’est une vente : elle entre dans ses contrats, dans vos ventes et dans votre bordereau, et porte sa fiche navette — sans pièce à fournir, l’argent ne quittant pas la compagnie.
Chaque transfert demandé à une compagnie, ce qu’il doit rapporter, et depuis quand il attend. Le suivi vit sinon dans la messagerie des compagnies : c’est ainsi qu’on finit par ne pas être payé.
La commission se calcule au barème, comme une vente. Une seule pièce retient la navette : la demande de transfert signée. Elle part ensuite à l’administration, même si la compagnie met des mois à payer.
L’affaire revient au conseiller du client choisi, et sa commission est calculée à son statut.
1 Le client et le produit
2 Les montants
Était-il déjà client ?
Réponse obligatoire. Un sénior est payé 15 % jusqu’à ce que Max confirme qu’il s’agit d’un client nouveau.
Profession paramédicale ?
Client SD Conseil — partage de la commission
3 Vérification LCBFT
Les cases du formulaire de la compagnie. Une case laissée vide n’est pas un « non » : c’est une question qu’on n’a pas encore posée, et le PDF la laissera vide.
4 Les documents justificatifs
Déposez-les dès maintenant : ils partiront avec la vente, sans attendre. Vous pourrez aussi les compléter ensuite sur la fiche navette.
Ce qui est saisi ici remplit tout seul les formulaires des compagnies. Il se complète aussi plus tard, sur la fiche navette.
La commission est refaite par le moteur, et la correction est inscrite au journal. Seul un montant forcé par l’administration la remplace.
Les cases du formulaire de la compagnie, à compléter par le mandataire. Une case laissée vide n’est pas un « non » : c’est une question qu’on n’a pas encore posée, et le PDF la laissera vide.
L’argent rapatrié d’un ancien contrat. Chaque transfert devient une vente : il entre dans vos ventes et votre bordereau, commissionné par le barème.
Cliquez sur une case pour choisir le fichier, ou déposez-le dessus. Une fois ici, la pièce se retrouve dans le dossier du client.
Le rangement de vos bordereaux, mois par mois : déposez ici le PDF que la compagnie vous envoie. Il reste dans le CRM, et se retrouve n’importe quand. Pour le confronter à vos ventes, passez par Comparatif.
Le bordereau de la compagnie, confronté à ce que le CRM a enregistré pour le même mois. Vous verrez ce qui manque des deux côtés — les affaires qu’on ne vous a pas payées, et ce que le bordereau porte sans que vous l’ayez saisi. Choisissez un bordereau déjà rangé, ou déposez-en un.
La commission de chaque conseiller (celle de son bordereau), par compagnie, sur les affaires signées dans la période. Hors corbeille et hors affaires décommissionnées ; une reprise est déduite le mois où elle est retenue. Cliquez sur une case pour voir ce qui la compose.
Elle s’ajoute à la case du conseiller et de la compagnie, sans toucher à aucune affaire.
Lignes ajoutées sur la période
Une ligne par fiche navette signée dans le mois (hors corbeille), et les lignes ajoutées à la main. Cliquez dans une case pour la modifier : elle s’enregistre quand vous la quittez, ou avec Entrée (Échap annule). Un clic sur le nom du client ouvre sa fiche navette.
Les ventes d’un sénior où le conseiller a répondu que le client n’était pas déjà connu. Tant que ce n’est pas tranché, la commission reste à 15 % et le complément attend : le mois ne peut pas être arrêté.
Le CRM envoie l’identifiant et un mot de passe de départ au conseiller, à son adresse professionnelle. Ce mot de passe ne sert qu’à entrer une fois : il en choisit un autre aussitôt, et ne peut rien faire d’autre avant. Non remplacé, il expire au bout de 7 jours.
Le premier coché reçoit ses rendez-vous quand il ne précise rien.
Téléprospecteurs
Commerciaux
Choisissez une affaire, entrez les montants : le CRM annonce la commission avec le calcul qui servira vraiment le jour où vous l’enregistrerez. Rien n’est enregistré ici.
Était-il déjà client du cabinet ?
Un objectif s’ajoute, il ne remplace pas les autres : celui du cabinet et celui qu’on se donne tiennent ensemble. Indiquez au moins un nombre de contrats ou un volume. Les jauges se remplissent toutes seules avec les affaires saisies. Le volume compte les versements mensuels × 12 et les versements uniques une fois.
Classé par volume signé : versements mensuels × 12, versements uniques une fois.
Retirer une colonne ne retire pas la catégorie des ventes ni du barème : elle disparaît seulement de ce tableau.
Faites glisser une fiche d’une étape à l’autre, ou choisissez son étape sous son nom.
Le prospect
Le rendez-vous
Un fichier Excel (.xlsx) ou CSV, ou le tableau collé directement depuis Google Sheets. Les colonnes sont reconnues toutes seules ; le document reste tel que vous l’avez reçu, colonne par colonne.
Toutes les fiches du mois, tous conseillers confondus. Chaque fiche se télécharge en PDF, ou s’ouvre pour être corrigée.
Un fichier Excel (.xlsx) ou CSV, ou le tableau collé depuis Google Sheets. Les fiches créées depuis ce listing sont marquées client SD Conseil.
Vos documents déposés avant le 10/11/2026, en lecture.
Elle accompagne la lettre d’entrée en relation, pour que le client mette un visage sur votre nom. 2 Mo au plus.
Une image, pas un PDF : dans un courriel, un PDF devient une pièce jointe que le client n’ouvre pas. 2 Mo au plus.
Pour en changer, adressez-vous à l’administration (Mon équipe).
Le serveur sauvegarde tout seul, toutes les six heures, et dépose une copie chiffrée hors de la machine. Ce bouton en fait une tout de suite : à faire avant une manipulation dont on n’est pas sûr.
Le mot de passe reçu par mail ne sert qu’à entrer une fois. Choisissez le vôtre : le reste du CRM s’ouvrira aussitôt.