Tout ce qui a été joint aux fiches navette de ce client, quel que soit le contrat.
Cliquez sur une case pour choisir le fichier, ou déposez-le dessus. Une fois ici, la pièce se retrouve dans le dossier du client.
L’affaire revient au conseiller du client choisi, et sa commission est calculée à son statut.
Tapez un mot de passe de départ ou cliquez sur Générer (laissé vide, le CRM en tire un). Le CRM envoie l’identifiant et le mot de passe au conseiller, à son adresse professionnelle ; il devra le remplacer à sa première connexion. Non remplacé, il expire au bout de 7 jours.
Un objectif s’ajoute, il ne remplace pas les autres : celui du cabinet et celui qu’on se donne tiennent ensemble. Indiquez au moins un nombre de contrats ou un volume. Les jauges se remplissent toutes seules avec les affaires saisies.
Le questionnaire officiel du cabinet. Il justifie le conseil donné et il est exigible en cas de contrôle. Rien n’est enregistré tant que vous n’avez pas cliqué sur Enregistrer.
Retirer une colonne ne retire pas la catégorie des ventes ni du barème : elle disparaît seulement de ce tableau.
Votre mot de passe a été réinitialisé. Choisissez-en un nouveau avant de continuer.